El futuro de la banca de empresa a empresa: Fintech 50 2023

Immad Akhund, director ejecutivo y cofundador del neobanco Mercury, de cuatro años de antigüedad, se apresuró a incorporar nuevos clientes después del colapso de Silicon Valley Bank.

Tres de las quiebras bancarias más grandes de la historia sacudieron los mercados financieros este año, pero estas 10 nuevas empresas de tecnología financiera que ofrecen servicios bancarios a otras empresas solo se duplicaron durante la turbulencia, lo que facilitó miles de millones de dólares en transacciones, recaudó depósitos y, en algunos casos, incluso se benefició directamente. de la crisis

Volviendo a la lista Fintech 50 de Forbes este año, el neobanco Mercury, de cuatro años, recogió más de $ 2 mil millones en depósitos a los pocos días del repentino colapso de Silicon Valley Bank en marzo. El CEO Immad Akhund trabajó durante el fin de semana, incorporando nuevos clientes mientras los sorprendidos fundadores de nuevas empresas se apresuraban a encontrar un nuevo hogar para su dinero. Esa misma semana, Brex, el elemento básico de la lista desde hace mucho tiempo, anunció que comenzaría a ofrecer hasta $ 6 millones en depósitos asegurados por la FDIC al distribuirlos a través de varios bancos. La startup, que también ofrece préstamos para capital de trabajo y deuda de riesgo, procesó más de mil millones de dólares en préstamos de emergencia para startups afectadas por la quiebra del banco.

En otras partes de la lista, las fintech han seguido ampliando sus servicios, tanto dentro como fuera del ámbito de la banca tradicional. Column, autorizada por el gobierno federal, ahora ofrece pagos internacionales a través de SWIFT, y TripActions cambió su nombre a Navan, consolidando sus servicios para permitir a los usuarios buscar y reservar viajes, cambiar o cancelar vuelos y enviar gastos, todo en una sola aplicación. Mientras tanto, la startup de tarjetas de crédito corporativas Ramp ha seguido mostrando un crecimiento masivo, con un volumen de pagos anualizado que superó los $10 mil millones después de un desempeño récord el año pasado que vio crecer los ingresos cuatro veces.

Aún así, las fintechs de la banca B2B no han sido completamente inmunes a la agitación más amplia. Hubo tres abandonos en la lista de este año: la aplicación de financiación de personas influyentes Creative Juice, Clearco y Pipe, los dos últimos que sufrieron renuncias de ejecutivos de alto perfil a medida que la industria fintech en general sintió la quemadura de las altas tasas de interés y una economía más lenta.

En su lugar, sin embargo, dos nuevas empresas son nuevas en la lista. La empresa de infraestructura fintech Unit, fundada por dos exingenieros de software para el ejército israelí, trabaja con bancos asociados para ayudar a crear productos financieros para jubilados, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y más. Y un equipo de ex ejecutivos de Square está ayudando a las fintech a expandir sus ofertas bancarias después de adquirir Lead Bank, con sede en Kansas City, en noviembre; Ramp y Self ya son clientes.

Después de lanzarse con una simple tarjeta de crédito comercial, Brex ahora ofrece un conjunto de productos, que incluyen una tarjeta corporativa sin cargo con recompensas de viaje y seguimiento de gastos; pago de facturas; y financiamiento de deuda inicial. Su cuenta de administración de efectivo permite a los clientes mantener su efectivo en un fondo del mercado monetario y/o en una cuenta asegurada por la FDIC que distribuye los depósitos en docenas de bancos para asegurar hasta $6 millones en depósitos. El verano pasado, Brex abandonó a sus clientes de pequeñas empresas y se duplicó en nuevas empresas y clientes empresariales. Este año, procesó más de mil millones de dólares en préstamos de nómina de emergencia para nuevas empresas atrapadas en el colapso de marzo de Silicon Valley Bank.

Sede:San Francisco, California.

Fondos:$ 1.5 mil millones de Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins y otros.

Última valoración:$ 12.3 mil millones.

Buenas fidas:Decenas de miles de clientes, incluidos Coinbase, Airbnb e Indeed.

Cofundadores:Los codirectores ejecutivos Henrique Dubugras, de 27 años, y Pedro Franceschi, de 26, lanzaron Brex después de abandonar Stanford.

El banco autorizado por el gobierno federal trabaja con nuevas empresas de tecnología financiera para respaldar sus servicios bancarios, manteniendo los depósitos de los clientes, procesando transferencias de banco a banco y ayudándolos a ofrecer préstamos. Su tecnología también permite a los clientes, incluidos Brex, Lili y Settle, crear y administrar sus propios productos financieros (como tarjetas de crédito y programas de préstamos) y luego vender esos préstamos a Column (solo una vez o de forma recurrente). Este año comenzó a ofrecer pagos internacionales de fintechs a través de SWIFT y depósitos de cheques en línea.

Sede:San Francisco, California.

Fondos:$ 50 millones más de cofundadores de marido y mujer.

Buenas fidas:Los ingresos se triplicaron con creces a $ 17 millones el año pasado, de $ 5 millones en 2021.

Cofundadores: El codirector ejecutivo William Hockey, de 33 años, un ex multimillonario que cofundó Plaid en 2013 y vendió algunas de sus acciones de Plaid para financiar Column; Co-CEO Annie Hockey, 33, ex consultora de Bain y MBA de Stanford.

El principal proveedor de préstamos para energía solar residencial del país, su plataforma y aplicación han otorgado más de $20 mil millones en financiamiento a cerca de 700,000 propietarios que realizan mejoras ecológicas en sus casas, frente a los 380,000 de hace un año. Los contratistas y vendedores usan la aplicación de punto de venta de GoodLeap para obtener préstamos de clientes aprobados instantáneamente para más de 20 tipos de mejoras sostenibles, incluidos paneles solares, almacenamiento de baterías y césped que ahorra agua; GoodLeap hace los préstamos y luego los bancos asociados, incluidos Goldman Sachs y ahora Citi, titulizan la deuda para venderla a los inversores.

Sede:Roseville, California.

Fondos:$1.8 mil millones de New Enterprise Associates, West Cap Group, MSD Partners y otros.

Última valoración:$ 12 mil millones.

Buenas fidas:Su aplicación es utilizada por más de 22,000 empresas de mejoras para el hogar, incluida la compañía de software ServiceTitan y el fabricante de HVAC Daikin North America, frente a las 18,000 a fines de 2021.

Cofundadores: el presidente y director ejecutivo Hayes Barnard, de 51 años, y el director de ingresos, Matt Dawson, de 49, dos ejecutivos de mucho tiempo en SolarCity (ahora Tesla Energy); y el director de riesgos, Jason Walker, de 49 años, un corredor hipotecario veterano.

Un banco asegurado por la FDIC de 95 años adquirido por un grupo de exejecutivos de Square en agosto, ahora mueve dinero, emite préstamos y procesa pagos para empresas emergentes de tecnología financiera y criptomonedas, así como para empresas multinacionales de consumo. Los clientes pagan tarifas variables según el volumen de transacciones o préstamos y, como cualquier otro banco, Lead también obtiene ingresos por intereses de los depósitos en efectivo, que totalizaron $675 millones a fines del año pasado.

Sede:Kansas City, Misuri.

Fondos:$100 millones de Ribbit Capital, Coatue Management, Andreesen Horowitz y otros.

Última valoración:$ 450 millones.

Buenas fidas:Más de 2.600 clientes, incluidos Ramp y Self.

Cofundadores: directora ejecutiva Jacqueline Reses, 53; CTO Ronak Vyas, 52; Director de Producto y Estrategia Homam Maalouf, 40; y la directora legal Erica Khalili, 38, equipo de ejecutivos que construyeron un banco en fintech Block (anteriormente Square).

Plataforma de banca digital para startups, que ofrece cuentas corrientes y de ahorro sin cargo, tarjetas de débito, financiamiento de deuda de riesgo e inversiones del Tesoro. La cuenta de administración de efectivo distribuye los depósitos en 20 bancos, lo que hace que los clientes sean elegibles para recibir hasta $5 millones de seguro de la FDIC en sus fondos; La cuenta del Tesoro de Mercury puede mover fondos por encima de eso a fondos mutuos como un fondo de mercado monetario Vanguard. A los pocos días de la quiebra de Silicon Valley Bank, Mercury recogió más de 2.000 millones de dólares en depósitos. La base de clientes ha aumentado a más de 100 000, más del doble del número a fines de 2021.

Sede:San Francisco, California.

Fondos:$163 millones de CRV, Coatue Management, Andreessen Horowitz y otros.

Última valoración:$ 1.6 mil millones.

Buenas fidas:Procesó más de $ 50 mil millones en transacciones el año pasado, más del doble de $ 23 mil millones en 2021.

Cofundadores: el director ejecutivo Immad Akhund, de 39 años, un desarrollador de software convertido en empresario que vendió su startup de publicidad móvil por 45 millones de dólares en 2016; El director de operaciones Jason Zhang, de 32 años, y el director de tecnología Max Tagher, de 31, ambos trabajaron para Akhund antes de Mercury.

Software de pagos de back-end utilizado por empresas, incluidas ClassPass, la aplicación de pagos Splitwise y la fintech de viajes Navan, para mover más de $ 25 mil millones dentro y fuera de cuentas bancarias cada año a través de transferencias bancarias, ACH y transacciones de pagos en tiempo real. Los clientes pagan una tarifa plana según las características utilizadas. Lanzó los pagos ACH internacionales en marzo y se asoció con Goldman Sachs en septiembre para ayudar a más empresas del mercado intermedio a integrar su tecnología de pagos en sus sistemas.

Sede:San Francisco, California.

Fondos:$183 millones de Altimeter Capital, Benchmark, Y Combinator y otros.

Última valoración:$ 2.2 mil millones.

Buenas fidas:Ahora cuenta con casi 160 clientes empresariales, un 70 % más que el año pasado.

Cofundadores: director ejecutivo Dimitri Dadiomov, 38; el director técnico Sam Aarons, de 30 años; y el director de productos Matt Marcus, de 29 años. El trío se reunió en el mercado hipotecario LendingHome (ahora Kiavi), donde construyeron una plataforma de inversión minorista que vendió más de $300 millones en hipotecas.

Anteriormente TripActions, la startup de software de viajes y gastos tiene su propia tarjeta corporativa y una aplicación de gestión de gastos que reembolsa a los empleados los gastos de viaje de negocios en solo 24 horas. Las empresas pagan una tarifa de suscripción para usar la aplicación, que también permite a los usuarios reservar en miles de aerolíneas, hoteles y servicios de alquiler de automóviles. Ahora cuenta con un chatbot de servicio al cliente llamado Ava, que usa OpenAI para responder consultas de viajeros y equipos financieros de la empresa.

Sede:Palo Alto, California

Fondos:$1550 millones de Andreessen Horowitz, Greenoaks, Lightspeed Venture Capital y otros.

Última valoración:$ 9.2 mil millones.

Buenas fidas:6300 clientes corporativos, incluidos Unilever, Adobe y Netflix, frente a menos de 3900 a fines de 2021.

Cofundadores:El CEO Ariel Cohen, de 47 años, y el CTO Ilan Twig, de 49, ejecutivos nacidos en Israel que se conocieron en Hewlett-Packard antes de cofundar StreamOnce, una plataforma de colaboración empresarial que vendieron en 2013.

Proporciona cuentas corrientes gratuitas y otros servicios bancarios a más de 200 000 pequeñas empresas, principalmente aquellas con menos de $250 000 en ventas anuales y sin respaldo de capital de riesgo. Gana dinero a través de tarifas de intercambio y abrió una nueva fuente de ingresos el año pasado, prestando $25 millones en capital de trabajo a más de 3000 pequeñas empresas. En mayo pasado, lanzó el servicio Boost que brinda a los clientes acceso el mismo día a pagos ACH y Stripe.

Sede:Miami, Florida.

Fondos:$171 millones de GGV Capital, Stripes, Valar Ventures y otros.

Última valoración:$720 millones.

Buenas fidas:Los ingresos se duplicaron con creces a $ 17,2 millones el año pasado, desde menos de $ 8 millones en 2021.

Cofundadores: el director ejecutivo Michael Rangel, de 36 años, ex jefe de operaciones de Fairholme Capital Management; CTO Tyler McIntyre, 31, ex alumno de la Universidad de Miami.

El conjunto de productos de rápido crecimiento incluye una tarjeta de crédito corporativa insignia que ofrece un reembolso ilimitado del 1,5 % en efectivo en todas las compras, un servicio de reserva de viajes y una plataforma gratuita de gestión de gastos que utiliza el aprendizaje automático para señalar los gastos innecesarios (Ramp afirma que ayuda a reducir el gasto promedio). del 3% de los gastos de cada año). En mayo, la firma presentó servicios que usan GPT-4 de OpenAI para extraer datos de los contratos de proveedores, resumirlos y decirles a los clientes si algo es un buen negocio. Otras nuevas ofertas de IA incluyen un chatbot con consejos para reducir costos y una integración de Microsoft Outlook que identifica y escanea automáticamente los recibos de correo electrónico para procesar los gastos en tiempo real. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, y el cofundador de Quora, Adam D'Angelo, se han incorporado como inversores.

Sede:Nueva York, Nueva York.

Fondos:$1.37 mil millones de Founders Fund, D1 Capital Partners, Coatue Management y otros.

Última valoración:$ 8.1 mil millones.

Buenas fidas:Fundada en 2019, Ramp ha captado más de 15 000 clientes, incluidos Glossier, Betterment y Planned Parenthood, que realizaron más de $10 000 millones en transacciones durante el año pasado, duplicándose desde principios de 2022.

Cofundadores: el director ejecutivo Eric Glyman, de 33 años; el director técnico Karim Atiyeh, 33; y el director de productos Gene Lee, de 32 años. Los viejos amigos comenzaron Ramp después de vender la empresa de ahorros en línea Paribus a Capital One.

Las empresas de tecnología, incluidas AngelList y el minorista de mejoras para el hogar en línea Build.com, utilizan su tecnología para ofrecer a sus propios clientes productos bancarios como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos o servicios de pago. Lanzada en diciembre de 2020, Unit trabaja con cinco bancos asociados y ahora cuenta con más de 200 clientes, que pagan una tarifa base mensual para acceder a la plataforma y tarifas adicionales según la cantidad de usuarios, transacciones y aplicaciones que pasan a través de ella. El año pasado, Unit procesó más de $4 mil millones en volumen de transacciones y los depósitos aumentaron a más de $370 millones.

Sede:Nueva York, Nueva York.

Fondos:$170 millones de Insight Partners, Accel, Aleph y otros.

Última valoración:$ 1.2 mil millones.

Buenas fidas:Los clientes finales que utilizan la tecnología de Unit se dispararon un 170 % el año pasado, de 300 000 a 810 000.

Cofundadores:El CEO Itai Damti, de 37 años, y el CTO Doron Somech, de 38, emprendedores en serie que se conocieron como ingenieros de software para el ejército israelí y luego cofundaron una empresa de software como servicio.